Вълна от търсене от AI гиганти като Nvidia кара компаниите да търсят нови източници
Изглежда като здравo пластмасовo фолио и е заровено толкова дълбоко в недрата на iPhone, че повечето потребители дори не знаят, че съществува. Но недостигът на висококачествено стъклено влакно кара Apple да се “бие” с Nvidia, Google и Amazon за същия рядък ресурс.
Стъклено влакно – скритата сърцевина на чиповете
Стъкленото влакно е критичен компонент в основите на чиповете и печатните платки (PCB), които са градивните елементи на електронните устройства. Най-напредналите видове се произвеждат почти изключително от една японска компания: Nitto Boseki (Nittobo).
Apple беше сред първите, които използваха стъклено влакно на Nittobo за iPhone-ите си. Първоначално нямаше проблеми с доставките. AI бумът обаче направи търсенето за високопроизводителни PCB с премиум стъклено влакно огромно, което означава, че сега AI компаниите с дълбоки джобове също са гладни за продуктите на Nittobo. Това застрашава не само Apple, но и гиганта Qualcomm.
Apple изпраща екипи в Япония
Сред нарастващите притеснения Apple изпрати служители в Япония през есента, настанявайки ги в Mitsubishi Gas Chemical (MGC), за да осигурят повече суровини за BT основи.
Много чипове изискват BT основи (bismaleimide triazine substrates) като база – включително тези в iPhone и други мобилни устройства. За да произведе своите BT материали обаче, MGC се нуждае от стъклено влакно на Nittobo.
Apple отиде още по-далеч и поиска от японското правителство да помогне за осигуряване на повече доставки от Nittobo, за да изпълни своята roadmap за 2026 г. – особено спешно предвид предстоящия първи сгъваем iPhone и възстановяването на пазара на смартфони.
Qualcomm също търси алтернативи
Qualcomm, световният лидер в мобилните чипове и доставчик на процесори за премиум смартфони като тези на Samsung, също е притеснена. Говори се, че от Qualcomm са посетили по-малък японски доставчик на стъклено влакно Unitika, но количеството, което Unitika произвежда, е далеч по-малко от Nittobo.
T-glass: Златният стандарт
Специалният тип стъкло, което всички търсят, официално се нарича ниско коефициент на термично разширение (CTE) стъкло, но по-често се нарича T-glass. То е ценено заради своята размерна стабилност, твърдост и способност да улеснява високоскоростно предаване на данни – критично за AI изчисления и премиум процесори.
Нови играчи, но висок технологичен праг
Много нови играчи се опитват да се възползват от дефицита: Taiwan Glass, Taishan Fiberglass, Grace Fabric и Kingboard Laminates Group, но технологичните бариери са изключително високи – всяко стъклено влакно е много по-тънко от човешка коса, трябва да е идеално кръгло и без мехурчета.
„Никой тех гигант няма да рискува да монтира висококачествени чипове върху основи, които биха компрометирали качеството на крайния продукт”, казват ръководители от индустрията за Nikkei Asia.
Apple пионер, но с ограничена сила
Apple е пионер в употребата на висококачествено стъклено влакно в смартфоните си, дълго преди AI лидерите да започнат да го използват масово. Но дори iPhone производителя, с нейната впечатляваща сила, беше изненадан от влизането на Nvidia, Amazon и Google в играта.
Cupertino обсъжда с доставчици използването на по-нискокачествени видове стъклено влакно, но тестването и верифицирането на алтернативи ще отнеме време и няма да реши незабавно проблема.
Не само T-glass – цялата верига страда
AI инвестициите вече объркаха пазара на чиповете с всякакъв вид памет(дори тази за съхранение на данни), като производителите на потребителска електроника, PC и смартфони тичат да осигурят DRAM и NAND за 2026 г. Counterpoint прогнозира недостигът на памет ще доведе до спад на пазара на смартфони.
„Стабилността на T-glass платното е решаващ фактор за качеството на основата. Намирайки се дълбоко в субстрата на устройството, то не може да бъде извадено и поправено по-късно.”
Японски доминация в нишовите пазари
Японските доставчици често заемат жизненоважни ниши в веригата за доставки. Taiyo Ink държи доминиращ дял в пазара на solder resist – покритие за PCB, което предотвратява къси съединения. Машини за лазерно пробиване на Mitsubishi Electric и Via Mechanics са почти единствената опция за напреднали възможности.
„Поради внезапния междусекторен спад през края на 2022 г., много доставчици са нерешителни да разширяват мощностите си сега, притеснени от повторно надвишаване на офертата”, казват запознати в сферата.
Nittobo: Качество преди количество
Nittobo наскоро са заявили, че ще продължат да приоритизират качеството пред количеството и няма да се превърнат в производител на масови компоненти.
„Неизбежно е да загубим част от пазарния си дял”, казва CEO-то на Nittobo Хиро юки Тада. „Разбираме натиска за разширяване на мощностите, но има граници на рисковете, които малък доставчик като нашия може да поеме.”
Последствията за индустрията
„Потребителските електроника производители ще окажат по-голямо натиск, тъй като мощностите за стъклено влакно за техните продукти вече са ограничени и сега се конкурират с покупателната сила на AI гиганти като Nvidia”, казва Чу Ши-фанг, анализатор на веригата за доставки от Taiwan Institute of Economic Research.
Крис Лин, председател на Aspeed Technology, световния лидер в чиповете за управление на сървърни платки, добавя: „Виждаме много силно търсене и добър растеж за 2026 г., но трябва да коригираме надолу прогнозите си заради ограниченията в доставките на материали.”
No Comment! Be the first one.