Ексклузивно: Apple води ожесточена битка за производствения капацитет на TSMC

Светът на полупроводниците претърпява сеизмична промяна и дългогодишната доминация на Apple като “VIP клиент номер едно” на TSMC е под въпрос. Според нови анализи, технологичният гигант от Купертино вече не просто поръчва чипове – той се бори за своето място на масата.

Край на ерата на гарантираното предимство

С продължаващия бум на изкуствения интелект (AI), всеки графичен процесор (GPU) от клиенти като Nvidia и AMD заема все по-голям отпечатък върху силициевите пластини. Дизайните на чипове на производителя на iPhone вече не са единствените, които имат гарантирано място в близо двадесетте фабрики на TSMC.

Това, което изпълнителният директор на TSMC, Си. Си. Уей (C.C. Wei), вероятно не е казал директно на Тим Кук, е суровата реалност: Apple може би вече не е най-големият му клиент.

Възходът на Nvidia

Според анализ на Culpium и дискусии с източници от веригата за доставки, Nvidia вероятно е заела първото място поне през едно или две тримесечия на изминалата година.

Когато главният финансов директор на TSMC, Уендел Хуанг, бе попитан за тази промяна в класацията на клиентите, той отговори лаконично: „Ние не обсъждаме това.“ Това мълчание говори по-силно от думите за новата динамика на властта в индустрията.

Битката за 2nm технология

Ситуацията става още по-напрегната с наближаването на ерата на 2-нанометровите (2nm) чипове. Apple се опитва да блокира конкуренцията, като резервира огромен дял от производствения капацитет за бъдещите си процесори (вероятно от сериите A20 и M6).

• Огромен финансов натиск: Бизнес моделът на TSMC изисква клиентите да правят големи гарантирани предплащания, за да не оставят производителя „на сухо“ в дългосрочен план.
• Нови фабрики, нови правила: TSMC обикновено строи нови фабрики за новите технологии, вместо да преоборудва старите. Това гарантира непрекъснатост, но означава, че капацитетът за най-новите 2nm възли е ограничен и изключително скъп.

Какво означава това за потребителите?

Тази “битка” зад кулисите може да доведе до няколко сценария за крайния потребител:

1. По-високи цени: Ожесточената конкуренция между Apple и Nvidia за ограниченото място във фабриките може да повиши цената на самите чипове, което да се отрази на крайната цена на iPhone 18 и новите MacBook модели.
2. Ексклузивност на обемите: Ако Apple спечели битката за капацитет, Android производителите ще трябва да чакат реда си за масови количества на 2nm технология чак до 2027 година.